陈亚雷表示,尽管近期通胀数据或令美国加息的紧迫性下降,但美联储仍可能因为美国经济的超预期表现进行一定的调控,9月份继续加息的可能仍然存在。
港股方面,陈亚雷指出,中国经济在二季度走在正轨上,在政府密集出台各项政策支持并促进经济增长的大环境下,港股前景逐渐明朗,恒指大概率在当前和年初高位约22000点之间稳步回升。恒指若要突破,华兴资本认为需要三个方面的支持,(1)各行业龙头对前景有持续改善的预期;(2)中国零售销售、就业、GDP增速等数据改善,这将极大增强投资者对中国经济的中长期信心;(3)随上述两层面逐渐改善,全球投资者会进一步提高中国资产在全球投资中的配置。
陈亚雷建议关注消费服务有关板块如旅游、酒店、餐饮等,也看好国家长期支援行业如芯片、高端制造、人工智能,以及绩优兼派息稳定的中特估企业。
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