为达成分公司当年度预算打平目标,加强渠道预算管理,发挥预算统筹作用,财务部组织分公司各渠道每月定期研讨,形成大分自己的预算管控沟通体系——预算圆桌会。在圆桌会上,将通报渠道上月预算执行结果,评估当月预算情况,预估下月费用需求。在圆桌会上商定的费用支出,是月度报销的依据,每月结束后要分析、比对会议内容,对于出现的差异要检视会议内容。
6月分公司财务部将会议机制以工作通知书的形式进行了固定,并分别于6月23日、24日、28日,分三天与团险、个人业务、银保渠道召开了预算圆桌会,就三个渠道目前面临的预算问题进行了深入的、面对面的交流。针对目前渠道预算紧张的情况,渠道负责人均表示要积极配合财务工作,主动关注预算执行情况,逐步弥补各别超支事项,保证年终预算指标的健康;财务部后续将持续关注渠道预算执行情况,并对部门预算工作进行了再次分工,保证预算反馈效率,预算工作要算的更细、反馈的更快、与渠道配合的更好。
通过预算圆桌会,将助推分公司精细化费用管理、持续成本优化、资源整合与统筹管理、强化资源专业化管理、规范项目预算管理等工作,推动提升资源使用效率,促进业务增长,共赢美好未来!